كيف أبني لوحة CRM بسيطة لمتابعة المبيعات والعملاء؟

ابدأ من عملية البيع عندك

اكتب بكلماتك الطريق الذي يمشيه العميل، فهو سيصبح مراحل الصفقات. ثم عدّد ما تريد تذكّره عن كل عميل.

• المراحل، مثلاً: عميل محتمل جديد، تم التواصل، أُرسل العرض، تفاوض، تم البيع، خسارة.
• حقول العميل: الاسم، الشركة، الجوال، البريد، المصدر، المسؤول (أي مندوب).
• حقول الصفقة: القيمة بالريال، المرحلة، تاريخ الإغلاق المتوقع، الملاحظات.

الطلب الذي يبني النظام

اطلب الواجهات الثلاث معاً لتشترك في البيانات نفسها: لوحة مؤشرات، ولوحة مراحل، وجدول عملاء. الصق نصاً مثل:

• «ابنِ نظام CRM بسيطاً لفريق مبيعات من خمسة أشخاص بالعربية واتجاه من اليمين لليسار. صفحة تسجيل دخول. لوحة مؤشرات فيها إجمالي قيمة الصفقات والصفقات المغلقة هذا الشهر ونسبة التحويل ومخطط للصفقات في كل مرحلة. لوحة كانبان أسحب فيها الصفقات بين المراحل. جدول عملاء ببحث وفلاتر حسب المسؤول والمصدر، وصفحة لكل عميل فيها الملاحظات وسجل النشاط. قائمة متابعات لمهام اليوم والمتأخرة. أضف بيانات تجريبية. تصميم نظيف واحترافي.»

جرّبه بسيناريوهات حقيقية

في المعاينة، عِش يوم عمل كامل: أضف عميلاً، أنشئ صفقة، اسحبها بين المراحل، أضف ملاحظة وأنهِ متابعة. يجب أن تتغير أرقام اللوحة معك.

ابحث عن الطرق المسدودة: هل تستطيع تعديل الصفقة بعد إنشائها وحذف خطأ والعثور على عميل برقم جواله؟ اطلب الإصلاحات واحداً واحداً.

• إجمالي اللوحة يطابق ما تعدّه بنفسك على لوحة المراحل.
• كل مندوب يرى الفلاتر الصحيحة واسم المسؤول واضحاً.
• الجداول مقروءة على اللابتوب والجوال.

انشر واحمِ ثم وسّع

انشر وشارك الرابط مع فريقك فقط، وأبقِ تسجيل الدخول لأن النظام يحوي بيانات العملاء. وإن كنت تخزّن بيانات شخصية فراجع أنظمة حماية البيانات المطبقة عليك.

من الإضافات الجيدة: استيراد وتصدير CSV، ورابط مراسلة واتساب لكل عميل، وتقارير شهرية لكل مندوب. وزامن الشيفرة مع GitHub كنسخة احتياطية.